Как создать персональную CRM-систему с помощью ИИ

Простая система промптов для запоминания важных деталей о профессиональных контактах и осмысленного поддержания связи.

История потерянной сделки

В начале 2024 года один консультант потерял клиента с бюджетом в несколько сотен тысяч рублей из-за промокшей салфетки.

Это произошло в одном из московских коворкингов. У него состоялась отличная встреча с потенциальным клиентом - директором по развитию крупной IT-компании. Они сразу нашли общий язык. Обсуждали внедрение ИИ, но также говорили о предстоящих соревнованиях по программированию сына клиента, его недовольстве текущей CRM-системой и книге Лема, которую оба недавно перечитывали.

Связь ощущалась реальной. Уходя, консультант записал ключевые личные детали на салфетку и подумал: "Свяжусь с ним на следующей неделе".

Та салфетка пролежала в кармане куртки два дня, попала в стирку и превратилась в бесполезный комок мякоти. Детали исчезли. Стандартное письмо получило вежливый, но тоже стандартный ответ. Через полгода он увидел пост в LinkedIn от другого консультанта, который только что запустил именно тот проект, который они обсуждали.

Настоящая связь строится на конкретных деталях, а плохая система запоминания этих деталей дорого обходится.

Почему обычные CRM не подходят

Естественное состояние большинства предпринимателей - хаос. Многие пробуют использовать полноценные CRM вроде amoCRM или Битрикс24, но это ощущается как стрельба из пушки по воробьям. Они созданы для отделов продаж, для отслеживания воронок и сделок. Они кажутся транзакционными. В них нет места для записи "помнит, что его сын участвует в олимпиаде по программированию". Попытка втиснуть человеческие связи в воронку продаж просто кажется неправильной.

Поэтому многие создают собственные системы. Легкие, простые и удивительно мощные "персональные CRM", которые полностью существуют внутри одного чата с ИИ. На поддержание уходит около 20 минут в неделю, и это полностью меняет подход к нетворкингу.

ИИ исключительно хорош в превращении неструктурированного хаоса в структурированные данные. Такая система создана для того, чтобы снять когнитивную нагрузку запоминания, позволив сосредоточиться на человеческом процессе установления связей.

Основа: простая текстовая система

Вся система работает в одном специальном чате (можно использовать ChatGPT, Claude или любую другую LLM). Каждый человек, с которым нужно построить профессиональные отношения, получает "досье контакта". Это просто блок текста, который можно обновлять со временем.

Красота в простоте, не нужно изучать новое ПО. Не нужно запоминать логины, просто один непрерывный диалог с ИИ-помощником.

Вот трехэтапный недельный процесс.

Этап 1: Создатель досье (фиксация деталей)

Это самый важный шаг. После знакомства с новым человеком или значимого взаимодействия нужно извлечь информацию из головы и поместить в систему. Не фильтровать, не организовывать. Просто выбросить сырые заметки в промпт.

Один генеральный директор IT-стартапа был блестящим, но рассеянным. Он встречал десятки людей на конференциях и возвращался со стопкой визиток и головой, полной обрывочных разговоров. Он чувствовал себя подавленным и в итоге ни с кем не связывался. После внедрения этого промпта ситуация кардинально изменилась.

Промпт:

Выступи в роли моего персонального менеджера по отношениям. Я создаю "Досье контакта" для нового профессионального контакта на основе недавнего взаимодействия. Возьми сырые, неорганизованные заметки, которые я предоставлю ниже, и структурируй их в чистое, организованное досье.

Досье должно включать точно эти поля:

Имя:
Должность/Компания:
Контекст отношений: (например, "Встретились на конференции DevOps Moscow", "Потенциальный клиент по консалтингу", "Коллега по профессиональному сообществу")
Дата последнего взаимодействия: [Сегодняшняя дата]
Краткое изложение последнего взаимодействия: Краткое, фактическое резюме нашего разговора.
Личные/Раппортные детали: Это самый важный раздел. Извлеки любые личные детали, хобби, упоминания семьи, общие интересы или уникальные факты, которые можно использовать для построения раппорта позже.
Ключевые бизнес-проблемы/цели: Какие проблемы они пытаются решить? Каковы их профессиональные задачи?
Следующее действие: Какой логический следующий шаг для развития этих отношений? Будь конкретен (например, "Отправить статью о внедрении ИИ", "Подключиться в LinkedIn с личной заметкой", "Запланировать 15-минутный звонок").

Вот мои сырые заметки. Создай для меня досье:

"[Вставить хаотичный поток сознания. Например: 'Только что пил кофе с Еленой Смирновой из ТехноПрогресс. Она директор по маркетингу. Говорили о новых требованиях по обработке персональных данных и том, как это влияет на их контент-стратегию. Она действительно беспокоится об эффективности команды. Упомянула, что готовится к полумарафону в Москве и большая поклонница Пелевина. Очень умная. Я сказал, что пришлю статью об автоматизации контент-аудита с помощью ИИ. Она дала свою визитку.']

Результат ИИ будет:

Быстрый совет: Можно попросить ИИ добавлять уникальный эмодзи в начало каждого нового досье. Это делает невероятно легким визуальное сканирование чата и поиск места, где заканчивается запись одного человека и начинается другого.

Этап 2: Недельный радар связей (с кем связаться)

Список контактов бесполезен, если его не использовать. Здесь проявляется "системная" часть. Каждый понедельник утром, в рамках недельного планирования, запускается этот промпт. Он превращает список досье в приоритизированный план действий на неделю.

Промпт:

Результат ИИ будет:

Этап 3: Составитель осмысленных писем (установление контакта)

Теперь самое важное. Понятно, с кем связаться и зачем. Но что сказать? Пустой черновик email это место, где хорошие намерения идут умирать. Этот промпт как бы мост от намерения к действию.

Промпт:

Результат ИИ будет:

Тема: Здорово пообщались на прошлой неделе + та статья, о которой говорил

Привет, Елена!

Было здорово встретиться за кофе на прошлой неделе и больше узнать о том, что вы развиваете в ТехноПрогресс. Мне действительно понравился наш разговор.

Помню, что обещал прислать статью об автоматизации контент-аудита с помощью ИИ. Вот она: [Ссылка на статью]

Это письмо в тысячу раз лучше стандартного "напоминаю о себе". Оно теплое, полезное, личное. На его создание ушло 30 секунд.

Продвинутые приемы: промпты профессионального уровня

Освоив базовую систему, можно использовать ее для более сложных сценариев.

1. Обработчик "разбора конференции"

После конференции полный карман визиток и голова, полная информации. Этот промпт переваривает все за один раз.

Промпт:

2. Предварительный брифинг

Звонок через 5 минут с тем, с кем не говорили месяцами. Не нужно копаться в старых письмах.

Промпт:

3. Проверка здоровья отношений

Раз в квартал полезно получать общий обзор своей сети.

Промпт:

Заключение

Это может быть не самое элегантное решение в мире, но это проверенное решение, которое действительно работает. Система гарантирует, что ценность отличного разговора не будет потеряна из-за плохой памяти или промокшей салфетки. Она освобождает умственную энергию, чтобы быть более внимательным, вдумчивым и, в конечном счете, более связанным с людьми.

Она помогает стать тем профессионалом, которым многие хотят быть: тем, кто помнит важные детали.

Важное замечание: Эта система не о том, чтобы притворяться искренним. Наоборот. Это об использовании инструмента для обработки логистики запоминания, чтобы искренний интерес и внимательность могли проявляться последовательно, а не только когда случайно вспоминается нужная информация. В этом и заключается реальная ценность такого подхода.